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平安证券股份有限公司上调牧原股份评级

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2020年6月14日,平安证券股份有限公司发布研报,上调牧原股份(002714)评级,评级由“推荐”调整为“强烈推荐”。

该研报摘要表示:

短看最大化享行业集中红利,长看屠宰-终端布局打开新增长空间,给予“强烈推荐”评级。公司低成本高速扩张源于:1、企业家精神:对产业链深刻的理解+极致专注,坚定走出了独特的“自育肥”+“二元轮回杂交”繁育体系的牧原模式;2、运营效率领先于行业:企业家精神、股权结构、决策机制、执行力共同决定的系统化作战能力大幅领先于行业。短期看,公司最大化享受本轮超级周期行业集中度提升红利,长期看,公司加速布局屠宰、零售,未来有望通过成本优势参与终端竞争,赚取品牌溢价,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。公司20-21年营业收入预测为582.2、621.1亿元,同比增187.9%、6.7%;归母净利润预测为312.9、276.6亿元,同比+411.7%、-11.6%;EPS预测为8.35、7.38,对应20-21年PE分别为8X、9X。


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